アイディアの投稿、コメントの追加をするにはあなたのSalesforce ID で ログイン してください。
all 記事
このビューのフィードを登録
自動通知メールの本文に入出金管理などの履歴を反映させたい
入出金管理において、SFA内で「入出金管理履歴」をとっています。
入出金管理のレコードに変更があれば変更通達メールを自動で投げているのですが、自動メールの本文に「入出金管理履歴」を反映させることはできません。
「私のテンプレート」で設定を試みましたが、差し込み項目に「入出金管理履歴」が存在しないため、上記の設定ができませんが、これが実現できれば、わざわざリンク先に飛ばなくても変更履歴が参照できるため、時間と手間の節約ができます。
ビューからドラック＆ドロップでカレンダーに行動を作成する際にもっと多くのビュー・カレンダーを表示したい
ビューからドラック＆ドロップでカレンダーに行動を作成する際にもっと多くのビュー・カレンダーを表示したい
ビューから選択して、1週間のカレンダーにドラック＆ドロップで活動を作成する場合、表示されるビューが少なくて、選択する際に手間がかかる。
またカレンダーが数時間しか表示されず、ノートＰＣで作業をする際にすスクロールする手間がかかるので、表示できる領域を広げてほしい
ToDoにワークフローを設定したい
ToDoにワークフローを設定したいですね。
取引先、商談でワークフローを設定することにより、新規登録時や編集時にその内容をメールで飛ばすことができ、チームでの共有に非常に便利です。
これと同様、ToDoでもワークフローが設定できれば、より詳細な行動においてもメールを利用して共有が可能になります。
是非欲しい機能です。
キャンペーンメンバーの作成者
いつもお世話になっております。
キャンペーンメンバーについてですが、APEXで「createdbyID」という、作成者がわかる項目があると思いますが、このデータを通常のSFのレポートで取得できるようにしていただけるとありがたいです。
レイアウト毎に初期値を設定したい
限られたプルダウンの項目でしか初期値が設定できないため、
レイアウト設定時にそれぞれの項目に初期値を設定したい。
SalesForceサーバー内でのExcelマクロの実行
SalesForce画面から、SalesForceサーバー内のテンプレートファイル(Excel)を実行出来る様にしてはどうでしょうか？
業務運用において、エクセルを使用してのデータ管理のニーズは多くあると思われます。
ExcelテンプレートをSalesForce.com環境にアップロードする事で、要求するレイアウトでのExcelファイルを出力する事が可能になれば、SalesForce.com環境でのカスタマイズの範囲が広がるのでは。
カスタマイズ項目の参照関係へのロール情報の追加
カスタマイズ項目の属性を参照関係にした場合、SalesForce標準のユーザ情報は指定できるのですが、ロール（組織情報）は指定できません。
ロール情報も参照関係で指定出来る様にしてはどうでしょうか？
ロール(組織構造)情報も参照関係で指定したいニーズがあると思われます。
Mobile利用時におけるカスタマイズメニュー名称について
現在Mobile for au V3.1利用時のカスタマイズメニュー名称が、カスタムオブジェクト名の固定になっていますが、これをページレイアウトやレコードタイプの名称にしてはどうでしょうか？
画面レイアウト毎にメニュー名称を表示したいニーズは多くあると思われます。
金額や数値項目の右詰表示について
現在、詳細画面や編集画面において、金額項目や数値項目が左詰表示されていますが、右詰表示にしてはどうでしょうか？
または項目毎に指定出来る様にしてはどうでしょうか？
一般的には金額や数値項目は右詰表示が普通ですので。
Mobile利用時における一覧表示内容の絞込みについて
Mobile for au 画面利用時のカスタマイズオブジェクト一覧画面に表示するView条件をMobileから指定できる様にしてはどうでしょうか？
Mobile利用時においても、一覧に表示する情報の絞込み条件を指定するニーズは多いと思われます。
このビューのフィードを登録
アイディアを投稿