アイディアの投稿、コメントの追加をするにはあなたのSalesforce ID で ログイン してください。
営業支援 記事
このビューのフィードを登録
レポート機能強化：外部結合が使えるように
レポートで外部結合が使えるようになると、
最近活動していない取引先、
案件がない取引先
などの抽出が可能になり、営業管理として有用だと思います
レポート等のフォルダの参照権限に『プロファイル』も入れてほしい
レポート、ビュー、ドキュメントタブなどのフォルダの参照権限は、ユーザまたはロールなどでの指定ですが、
特定のプロファイルにのみ開示したい。というレポートなどもありますので、参照権限にプロファイルも入れてほしいと思います。
ロールが高位にあっても、権限が制限されているユーザ（データ投入ユーザ）などには見せたくないレポートや、ドキュメントがあるのですが、ロールの関係で見えてしまうので業務上問題があります。
インライン編集で商談のフェーズも変更したい
インライン編集で項目の編集が可能だが、商談のフェーズなど変更できない
項目もあるようです。
編集可能な全ての項目に対してインライン編集を可能にして下さい。
商談画面にエクスポート機能が欲しい
商談画面にその商談情報をＥｘｃｅｌ又はＷｏｒｄにエクスポートできる機能が欲しい。
この機能があれば、営業で作っている見積書等のＥｘｃｅｌファイルとの連携が容易にでき、情報の2次的利用価値が高まると思います。
ＴｏＤｏにも行動と同じように「定期的なＴｏＤｏを作成」機能が欲しい
定期的に行わなければいけない事項を一括して入力できれば便利です。
関連リストの表示件数について
現在、取引先画面にカスタムオブジェクトを関連リストとして表示させていますが、取引先画面を参照した際に自動的に表示される関連リスト件数は5件までです。
それを、5件超に設定できるようにしてほしいです。
メーラーに期日が近づいたら自分へリマインドする機能が欲しい
Todoや活動で書いた内容の期日が近づいたら、自分のメーラーにリマインドする機能が欲しい。
セキュリティの関係上、Salesforceに制限をかけているので、外出している時にリマインドで飛ばした内容が登録されたメールに入ってくれば、便利...
※差し込み印刷にTodoが使えれば可能そうだが･･･
売上予測のラベル変更
売上予測ページに表示される売上予測分類の用語を変更できるようにして欲しい。
売上予測分類選択リストを変更すると、売上予測ページの分類（最善達成予測、達成予測など）が一致しないので分かりにくいです。
活動に情報へ商談などの情報をひっぱてきたい。
活動にリード/取引先責任者や関連先の情報を式などで表示させたい。
商談商品から商品の項目を参照 （仕入れ価格）
商品の標準項目に仕入れ価格を入れて欲しいです。
また、商談商品からその商品の仕入れ価格を参照したいです 。
現在は、商談で商品の粗利を計算するために、いちいち商品のカスタム項目で作成している仕入れ価格を見な けれ ばいけません。
標準項目に出来なくても、商談商品のカスタム項目から商品の項目を参照できればBe stで す。
このビューのフィードを登録
アイディアを投稿