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リードのレコードタイプと商談移行時のレコードタイプを取引開始時に合わせたい

リードのレコードタイプと商談のレコードタイプを関連付けて、取引開始時に商談のレコードタイプを一致させるようにしたい。現在の設定では取引開始後レコードタイプ...

kenta
Apr 18		 ①リードと商談にそれぞれ種別という選択リストのカスタム項目を作成します。
例えばA、B、Cというリスト値を用意します。
②リード、商談ともにAというリスト値の場合、レコードタイプA、Bというリスト値ならレコードタイプBと変わるようにワークフローを設定します。
③リードから取引を開始する際に、選択リストの項目を引き継げば、レコードタイプを一致させることができます。
 
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  • shipro